No tiene costo, es gratis para los agentes de Spark.

Si está suscrito, la campaña envía un máximo de tres correos electrónicos y una postal opcional a sus clientes, motivándolos a completar una evaluación de necesidades y/o un SOA.

El último día para suscribirse a la campaña de retención AEP es el 26 de agosto, ya que reservamos las postales y programamos los correos con anticipación, pero después de esta fecha aún puede cargar su cartera de negocios en Spark y enviar evaluaciones de necesidades manualmente.

Vaya a Programas de Retención de Clientes en Spark para ver si está suscrito.

No. La campaña solo se envía a contactos con una póliza de Medicare activa en su registro de contacto. Los prospectos no recibirán estas comunicaciones.

No, no se le incluirá.

Sí. Siempre que exista una póliza activa agregada manualmente al registro del contacto en Spark, se le considera elegible, independientemente de si Spark tiene un contrato con esa aseguradora.

Sí, puede editar el contacto en Spark. Hágalo antes del 18 de agosto para la campaña del 25 de agosto, y antes del 26 de agosto para la campaña del 2 de septiembre, ya que reservamos las postales y programamos los correos con anticipación.

Sí, puede hacerlo haciendo clic en la flecha azul hacia abajo en la esquina superior derecha del registro de contacto y seleccionando Preferencias de Comunicación.

Si un cliente completa el formulario de Evaluación de Necesidades enviado por postal o correo electrónico, no recibirá los correos posteriores de la campaña.

Cada registro de contacto tiene su propia evaluación de necesidades única. Si Jane y John comparten un correo, recibirán dos correos separados, uno dirigido a "Jane" y otro a "John", y cada uno mostrará únicamente los datos de esa persona.

La campaña se envía a la dirección de correo que figure en el registro de contacto. Algunos agentes colocan el correo del DPOA en el campo de correo principal como solución alternativa.

No podrá recibir la campaña por correo electrónico. Si las postales están habilitadas y existe una dirección postal, aún podrá recibir la postal, pero no se le podrá contactar por correo.

Suscríbalos de todas formas (es gratis, no tiene desventajas), pero planifique un enfoque de contacto manual por separado (llamadas, en persona, etc.) para ese segmento. Actualmente no es posible imprimir la evaluación de necesidades.

Para excluir a alguien, dé de baja a esa persona individualmente a través de sus preferencias de comunicación.

La suscripción se realiza en bloque (activa la campaña para toda su cartera). Las bajas, en cambio, se gestionan de forma individual por contacto.

No. Cada agente LOA debe completar la configuración individualmente. Los directores de agencia de los LOA pueden habilitar/deshabilitar el acceso a la función de retención de clientes para sus agentes a través de la página de Configuración de LOA en el Back Office de su vista de agencia, pero cada agente configura su propia campaña.

Si está incorporándose a Spark, verá un aviso en la página de Contactos para cargar archivos de exportación de aseguradoras en formato CSV/Excel. ¿No ve este aviso? Comuníquese con [email protected].

No hay un límite establecido en la cantidad de archivos o el tamaño de la cartera: cargue tantos archivos de exportación de aseguradoras como necesite y Spark los combinará. (El tamaño máximo exacto del archivo no está especificado en ningún lugar; vale la pena confirmarlo con soporte si tiene un archivo muy grande.)

No. Todos los correos están redactados previamente y aprobados por cumplimiento normativo.

Se incluye en la evaluación si usted lo ha configurado para que se envíe.

Sí, todas las comunicaciones son aprobadas por el equipo de cumplimiento normativo e incluyen todos los avisos requeridos.

Desafortunadamente, no, esto no es posible en este momento.

Los correos se envían desde una dirección de "no responder", pero si un cliente responde a alguno de estos correos, se le reenviará a usted.

Sí. La experiencia de la postal y la evaluación de necesidades usan su perfil de marketing (foto, logotipo, tema de color, nombre e información de contacto), por lo que parece y se siente como si viniera directamente del agente.

No, está diseñada para completarse en línea por el cliente.

Su información relacionada con la salud (recetas, proveedores y condiciones) y su información de contacto (dirección, número de teléfono, etc.). Si el cliente ya tiene información de recetas en Spark, se incluirá en la evaluación de necesidades para que la revise y actualice.

No. Cada enlace de evaluación de necesidades es único por registro de contacto y extrae los datos específicos de esa persona. El enlace de un contacto específico se puede encontrar en su historial de contacto.

El sistema hace referencia automáticamente al tipo de plan ya registrado en el contacto; no se necesita configuración manual por cliente más allá de la decisión inicial de orientación.

Los clientes seguirán recibiendo los correos de recordatorio hasta que envíen la evaluación. Además, usted siempre puede enviar manualmente una nueva evaluación de necesidades a cualquier contacto desde la lista de contactos en cualquier momento.

Puede eliminar o ajustar temporalmente el enlace de programación a través de su perfil de marketing para omitirlo de los correos.

No; actualmente solo se admite una dirección postal/de retorno comercial por agente.

Se usará de forma predeterminada la dirección comercial de Spark (Nueva York), que aparecerá como dirección de retorno en las postales.

No; solo se ofrecen los dos lanzamientos previos al AEP (inicio el 25 de agosto y el 2 de septiembre).

Sí. Para ver quién ha enviado cambios a través de su evaluación de necesidades, vaya a su página de Contactos, seleccione la pestaña Actividad, y luego use el filtro de Actividad para seleccionar "Necesidades actualizadas."

Tenga en cuenta que un cliente puede completar la evaluación de necesidades sin ninguna actualización; si nada en su registro cambió, se le dirige directamente a la finalización. En ese caso, no aparecerá bajo "Necesidades actualizadas" aunque sí haya respondido. Para confirmar si un cliente específico completó la evaluación (con o sin cambios), consulte su Historial de contacto en su perfil individual.

El historial del contacto muestra cuándo se envió, inició y completó la evaluación de necesidades (además del estado del SOA). También puede filtrar la lista de contactos por "enviado pero no completado" frente a "completado," y activar las notificaciones por correo/actividad en Preferencias de Comunicación para recibir alertas sin tener que revisar cada registro manualmente.

Existen configuraciones de notificación en Preferencias de Comunicación para recibir alertas de actividad conforme se completan las cosas; actívelas si desea ser notificado de forma proactiva en lugar de revisar los registros de contacto manualmente.