Filtre su lista de contactos con detalles que incluyen el tipo de plan, preferencia de idioma, estado de finalización de encuestas ¡y más!
Para comenzar con los informes de contactos, diríjase a Contacts en la plataforma.
Agentes pueden generar informes por diversos motivos y pueden filtrar con numerosas opciones. Consulte nuestra lista a continuación para ver algunos ejemplos útiles y tutoriales sobre cómo puede extraer diferentes informes de contactos en la plataforma:
Genere un informe para:
Identificar qué contactos han completado una Evaluación de Necesidades (o encuesta AEP) y han realizado cambios a través de la encuesta
Identificar qué contactos han completado una Evaluación de Necesidades (o encuesta AEP) y han realizado cambios a través de la encuesta
Identificar a los clientes inscritos en un tipo de producto, aseguradora y nombre de plan específicos
Identificar a los clientes inscritos en un tipo de producto, aseguradora y nombre de plan específicos
Identificar a los clientes con un proveedor específico
Identificar a los clientes con un proveedor específico
Si hay clientes que tienen el mismo proveedor y desea crear informes filtrados para agruparlos, ahora puede hacerlo.
Crear una lista de correo de sus clientes activos o prospectos
Crear una lista de correo de sus clientes activos o prospectos
Siempre es útil estar al día de la dirección de los clientes a la hora de enviar correspondencia. Puede crear una lista filtrada de sus clientes, incluir su dirección postal y, a continuación, exportarla a la herramienta que prefiera para realizar envíos masivos.
Identificar contactos con detalles específicos de Healthcare y Medicare
Identificar contactos con detalles específicos de Healthcare y Medicare
Si desea ponerse en contacto con clientes específicos que tienen recetas específicas, ahora puede crear un filtro para ello. También puede buscar clientes en su lista de contactos con enfermedades crónicas, que sean veteranos y mucho más.
Extraer listas de cumpleaños con el filtrado de contactos
Extraer listas de cumpleaños con el filtrado de contactos
Exportar todos los campos de contacto
Exportar todos los campos de contacto
Exportar direcciones de correo electrónico
Exportar direcciones de correo electrónico
Si necesita enviar rápidamente comunicaciones masivas, puede crear un informe y obtener la lista de nombres y direcciones de correo electrónico en un documento .text o simplemente copiarlos en el portapapeles (clipboard).