Obtenga fácilmente la información de salud de su contacto con esta práctica herramienta.
Cómo funciona
Envíe fácilmente una encuesta a cualquiera de sus contactos, ya sea de forma individual o masiva. Esta encuesta recopila toda la información que necesita para cotizar y prepararse para sus reuniones de ventas, sin necesidad de papel ni lápiz.
La encuesta también puede personalizarse según las necesidades específicas de cada contacto.
Las preguntas variarán dependiendo de si se envía a un Cliente o a un Prospecto. Una vez que completen su Evaluación de Necesidades, podrán firmar automáticamente el Alcance de la Cita (Scope of Appointment).
A los Clientes Activos se les pedirá que completen información adicional junto con la que ya aparece en su perfil. Cuando actualicen sus datos, verá un aviso de Updates to Review (Actualizaciones por revisar) para que pueda confirmarlas.
A los Prospectos se les solicitará información sobre su tipo de seguro médico, gastos de bolsillo y planes de jubilación, lo que le permitirá entender mejor sus necesidades específicas.
💡Haga clic en las flechas a continuación para ver un recorrido de la encuesta para Clientes Activos y Prospectos. Los agentes también pueden enviarse a sí mismos una Needs Assessment para probar la experiencia.
Evaluación de Necesidades para Clientes Activos
Evaluación de Necesidades para Clientes Activos
La información personal y los datos de Medicare siempre se recopilan a través de la Evaluación de Necesidades, pero los agentes pueden personalizar secciones específicas para sus clientes al enviarla.
También puede ver más información haciendo clic en el botón a continuación:
Evaluación de Necesidades para Prospectos
Evaluación de Necesidades para Prospectos
El proceso para enviar la Evaluación de Necesidades a los prospectos es similar; sin embargo, existen diferentes opciones de personalización, ya que el formulario incluye preguntas distintas, como las relacionadas con el seguro médico y los beneficios para veteranos.
Puede obtener más detalles haciendo clic en el botón a continuación:
Envío masivo de Evaluaciones de Necesidades
Envío masivo de Evaluaciones de Necesidades
Con Bulk Needs Assessments, puede enviar Evaluaciones de Necesidades a un grupo de contactos en solo unos clics.
Puede utilizar los reportes existentes en la pestaña de Contactos o generar una lista filtrada. Puede crear un reporte para clientes T65 o incluso para prospectos.
Una vez generado el reporte, podrá continuar con el proceso de Evaluación de Necesidades y los contactos la recibirán por correo electrónico, como de costumbre.
💡Tenga en cuenta: Para enviar Bulk Needs Assessments, el contacto debe tener una dirección de correo electrónico agregada a su perfil.
Creación y envío de un enlace de Evaluación de Necesidades por SMS / Chat
Creación y envío de un enlace de Evaluación de Necesidades por SMS / Chat
Además de enviar la Evaluación de Necesidades automáticamente por correo electrónico, los agentes pueden generar enlaces únicos para enviarlos por mensaje de texto o por correo electrónico.
💡 El Scope of Appointment (Alcance de la Cita) está incluido al final de la encuesta de Evaluación de Necesidades para que sus contactos lo completen automáticamente.