Mantenga datos actualizados de todos sus prospectos y clientes a medida que crezca su negocio.
Haga clic en el botón siguiente para ver una guía paso a paso sobre cómo administrar los datos de sus clientes:
Como CRM integral de Medicare, agregar a sus clientes y prospectos a su cuenta de Spark es el primer paso para aprovechar todas las funciones de Spark.
Cree su primer contacto:
Nota sobre los códigos postales para contactos
En Spark, cumplimos con los datos de condado asignados por USPS y el gobierno para todos los códigos postales. Aunque algunos códigos postales pueden abarcar varios condados, solo podemos asignar el condado que está oficialmente designado por USPS/el gobierno de EE. UU. para ese código postal.
Si tiene preguntas sobre la asignación de condado de un código postal específico, puede verificarlo directamente a través de la herramienta USPS ZIP Lookup.
Tipos y etapas de los contactos
Etapas del prospecto
Connect (Conectar)
Esta etapa es para prospectos con los que aún no ha establecido contacto directo.
Needs Analysis (Evaluación de necesidades)
Estos son prospectos con los que ya ha conversado, pero aún necesita recopilar más información para ayudarlos a inscribirse en el plan adecuado. Su cuenta de Spark agilizará el proceso con nuestras herramientas integradas:
Pending Eligibility (Elegibilidad pendiente)
Algunos de sus prospectos pueden no estar listos para inscribirse, como los prospectos T65 o aquellos que esperan un período de inscripción especial. Puede continuar recopilando su información y hacer seguimiento cuando sean elegibles para inscribirse. Si su cliente ha realizado cambios en su perfil mediante una encuesta (Needs Assessment o encuesta AEP), también se marcará como Pending Eligibility. Confirme sus cambios y volverán a Active (Activo).
Lost (Perdido)
Si un prospecto ya no está disponible (no interesado, fallecido, etc.), puede registrarse como Lost (Perdido).
Etapas activas del cliente
Enrolled (Inscrito)– Esta etapa es para cuando sus clientes han completado su inscripción pero aún no han alcanzado la fecha de vigencia.
Active (Activo)– El estado de su cliente se actualizará automáticamente a Active una vez que alcance la fecha de vigencia y esté cubierto por su nuevo plan.
Lost (Perdido)– Si un cliente ya no está inscrito en una póliza que usted le haya vendido, o ha fallecido, se marcará como Lost.
Cambio de etapas de contacto
Las etapas de contacto se modifican a medida que avanza su contacto en el proceso de ventas. A continuación, se explica cómo puede cambiar el estado de su contacto:
Connect (Conectar) to Needs Analysis (Evaluación de necesidades)
Connect (Conectar) to Needs Analysis (Evaluación de necesidades)
Su contacto se ha añadido a través de una fuente, pero aún le falta información.
Si desea pasar a la siguiente fase, Needs Analysis, el primer paso sería enviarle una Evaluación de necesidades.
Tenga en cuenta que su contacto solo pasará a la fase Connect si se ha añadido a través de una fuente.
Needs Analysis (Evaluación de necesidades) to Enrolled (Inscrito)
Needs Analysis (Evaluación de necesidades) to Enrolled (Inscrito)
Puede cambiar su contacto de la etapa Needs Analysis a la etapa Enrolled después de haber recibido la información de su póliza (lo cual puede hacer mediante una Evaluación de necesidades).
Si la póliza aún no está activa, pasarán a la etapa Enrolled, como se muestra a continuación:
Enrolled (Inscrito) to Active (Activo)
Enrolled (Inscrito) to Active (Activo)
Su contacto pasará de Enrolled a Active una vez que se haya inscrito en una póliza activa.
Por ejemplo, si su póliza está activa el 1 de febrero de 2024, permanecerá en la fase de inscripción hasta entonces.
Active (Activo) to Lost (Perdido)
Active (Activo) to Lost (Perdido)
Marcar al cliente como perdido le dará varias opciones:
Si marca al cliente como Lost, su estado cambiará de Active a Lost.
Si ha marcado al cliente como Lost por error, puede volver a agregar su póliza y el cliente regresará a su etapa anterior.
Además, marcar la póliza del cliente como inactiva cambiará su etapa a Lost.
Pending Eligibility (Elegibilidad pendiente) to Active (Activo)
Pending Eligibility (Elegibilidad pendiente) to Active (Activo)
Puede cambiar su contacto de Pending Eligibility a Active seleccionando Unflag for review en una póliza activa.
Es posible que lo haya marcado cuando necesitaba revisar las opciones de plan con su cliente, o si querían reunirse con usted para analizar sus opciones de plan.
También puede cambiar de Active a Pending Eligibility seleccionando Flag for review.