Otorgue acceso a su cuenta de Spark con distintos niveles de permisos.
¿Para quién es?
Si cuenta con asistentes administrativos o miembros de su equipo en su agencia, la función de Gestión de usuarios le permite otorgar acceso y vistas a la plataforma a quien usted desee.
Los directores de Agencia también pueden acceder a las plataformas de sus agentes en la línea descendente para consultar información sobre su cartera de negocios.
Agregar un usuario
Para agregar un usuario a la plataforma Spark:
Navegue a Back Office.
En la sección User management, haga clic en Manage users.
Ingrese el First name (Nombre), Last name (Apellido) y Email address del usuario.
Seleccione los permisos que desea otorgar y luego haga clic en Add platform user en la parte inferior de la pantalla.
Confirme que el estatus del usuario cambie a Invitation Sent (la invitación ha sido enviada).
La persona invitada recibirá un correo electrónico de Spark. Si es nueva en Spark, deberá crear una contraseña y seleccionar I agree.
Luego verá una confirmación indicando que su cuenta está en revisión.
En User Management, el estatus del usuario se actualizará a Invitation Accepted. Haga clic en Confirm para otorgarle acceso a su plataforma.
Verifique que el estatus del usuario cambie a Active.
El usuario recibirá un correo electrónico confirmando que su acceso ha sido activado y que ya puede iniciar sesión. Una vez que inicie sesión, podrá utilizar Spark según los permisos que usted le haya asignado.
También puede consultar estos pasos con mayor detalle revisando la siguiente guía paso a paso:
Gestión de permisos
Si desea modificar los permisos de un usuario que ha invitado o revocar su acceso, puede hacerlo directamente en la sección Manage Users. Desde esta vista, podrá dar seguimiento al estatus actual de todos los usuarios invitados, revisar sus permisos y realizar cambios con rapidez.
Nota: Si ha invitado a un usuario y necesita editar su información, como su nombre o correo electrónico, comuníquese con [email protected].
Editar permisos de un usuario
Si desea cambiar los permisos de un usuario:
Ubique al usuario cuyos permisos desea modificar.
Haga clic en los tres puntos ubicados en el extremo derecho.
Seleccione Edit.
Actualice los permisos según sea necesario.
Agregue vistas adicionales o elimine las existentes.
Haga clic en Edit platform user para guardar los cambios.
Revocar acceso de usuario
Para revocar el acceso de un usuario, haga clic en los tres puntos ubicados en el extremo derecho de su nombre y seleccione Revoke.
Esto cambiará el estatus del usuario de Active a Revoked.
Para restablecer su acceso, haga clic en los tres puntos y seleccione Confirm; su estatus volverá a Active.
También puede consultar las instrucciones para editar y revocar permisos en la siguiente guía paso a paso:
Comprender los estatus
Cada usuario que invite a su plataforma tendrá un estatus de acceso.
Estatus | Significado |
Active | El usuario ha sido completamente activado y tiene acceso a su plataforma. Ahora puede iniciar sesión en Spark y visualizar la plataforma según los permisos que usted le haya asignado. |
Invitation Sent | La invitación se ha enviado correctamente y está pendiente de que el usuario la revise, la acepte y cree un acceso si aún no tiene uno. |
Invitation Accepted | El usuario ha aceptado la invitación y está esperando que usted seleccione Confirm para activar su acceso. |
Revoked | Ha eliminado completamente el acceso del usuario a su plataforma y ya no puede acceder a los permisos previamente asignados. Puede revocar su acceso en cualquier momento y volver a otorgárselo cuando lo desee. |
Comprender los permisos
Permisos de Agencia
Permiso | Significado |
Dashboards | Pestaña Dashboard |
Agents | Vista de todos los agentes en su línea descendente, con su información de contacto, estatus de incorporación, RTS con las aseguradoras, número de solicitudes enviadas y la última vez que estuvieron activos en la plataforma. |
Carrier Contracts | Acceso a todos los estatus de su línea descendente con sus respectivos contratos con las aseguradoras. |
Production | Lista de sus agentes y todas las solicitudes enviadas. Incluye la aseguradora correspondiente, el nombre del plan, el estatus y la información del cliente. |
Finances | Vistas de co-op, información sobre overrides y enlaces de Softr. |
Settings & User Management | Configuración y acceso para administrar usuarios mediante la función de Gestión de usuarios. |
Permisos de Agente
Permiso | Significado |
Sales & Support | Vistas de Contacts, Client Support, Activity, Providers y Finance. |
Marketing | Materiales de marketing, perfil de marketing, fuentes (sources) y programas. |
Dashboards | Pestaña Dashboard. |
Production | Panel de Production. |
Carrier Contracts | Pestaña Carrier Contracts. |
Contract requests | Permite a los usuarios solicitar contratos con aseguradoras e incluye autoridad de firma. |
Client retention & engagement settings | Configuración del programa de retención de clientes. |
Access to download book data | Permite administrar los datos de contactos en su cuenta. Los permisos incluyen exportar datos a un archivo CSV y configurar integraciones mediante webhooks y Zapier. |
Cambiar vistas y plataformas
Si tiene un asistente administrativo con acceso a múltiples plataformas, o si usted es un Director de Agencia (AP) con acceso a las plataformas de otros agentes, puede cambiar su vista directamente en la plataforma. Puede alternar fácilmente entre plataformas y dar seguimiento a toda la información necesaria según los permisos que tenga asignados.
