Centralizamos, organizamos y cargamos su información de clientes sin costo, para que pueda administrar a todos sus clientes desde una sola plataforma. Incorporar su cartera de negocios es fácil. A continuación, le explicamos cómo cargar sus contactos y su cartera de negocios.
Pasos para la importación de datos
Paso 1: Descargue su cartera de negocios y/o contactos.
Portales de las aseguradoras:
Exporte su información desde los portales de sus aseguradoras. Contamos con guías paso a paso disponibles en nuestra Guía de Exportación de Datos.CRM de terceros:
Si ya utiliza un sistema CRM, puede exportar la información y compartirla con nosotros. Por favor, utilice la plantilla que se muestra a continuación:
Paso 2: Cargue su cartera de negocios y/o contactos en Spark
Para cargar los contactos, haga clic en Add file directamente dentro de la pestaña Contacts.
Si ya ha subido su cartera de negocios y tiene NUEVOS clientes que añadir a su cuenta, rellene el formulario de subida aquí.
Nota: Si no carga sus contactos antes de la fecha límite del 16/8, estos no recibirán la campaña de la encuesta de retención de AEP.
Paso 3: ¡Nos encargamos del resto!
El equipo de datos de Spark consolidará sus archivos de clientes y los importará en su cuenta de Spark. Este proceso suele tardar hasta 10 días hábiles en completarse. Nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico si tenemos alguna pregunta relacionada con su información.
Nuestras políticas
Ofrecemos una (1) carga y consolidación de hasta 15 reportes provenientes de aseguradoras o sistemas CRM. Por favor, cargue todos los reportes que desee que consolidemos.
Debe asegurarse de que los datos estén completos. Spark llevará a cabo una auditoría inicial de los datos y confirmará si usted tenía la intención de omitir información crítica, como números MBI, fecha de nacimiento, información de pólizas, etc.
Debe proporcionar los datos provenientes de su CRM, archivos Excel o CSV, portales de aseguradoras y herramientas de cotización (por ejemplo, Sunfire, Connecture). Contamos con extensas guías paso a paso y sesiones de capacitación para brindarle apoyo.
Si necesita que Spark exporte datos en su nombre o tiene trabajo de seguimiento después de la carga inicial, Spark puede ayudarle con la exportación de datos adicionales y las correcciones de cambios a una tarifa de 50 dólares por hora.
No podemos admitir campos adicionales (por ejemplo, medicamentos o proveedores) que no estén incluidos en la plantilla de importación de datos mencionada anteriormente. Sin embargo, podrá añadir esos datos manualmente una vez completada la importación.
Añadir contactos manualmente
Puede añadir contactos manualmente navegando a Contacts y haciendo clic en Add contact. El icono de cabeza y hombros aparece en toda la plataforma. Al hacer clic en él, accederá directamente a la página de añadir contactos.
Sources
Con Sources (Fuentes), puede crear un formulario digital de permiso para contactar. Una vez que los contactos hayan añadido su información, se añadirán directamente a su cartera de negocios en Spark.
Encontrará la función Sources navegando a Back Office y haciendo clic en View marketing information dentro de la sección Marketing.
¿Cómo pueden ser útiles las fuentes?
Pueden generar códigos QR y enlaces con fuentes para lo siguiente:
Paquetes educativos
Volantes para eventos de venta al público
Tarjetas de visita
Folletos para sus socios proveedores
Campañas de captación de clientes potenciales mediante postales