¡Spark ahora apoya a las agencias telefónicas y de LOA!
Resumen
Nuestra plataforma original se diseñó para el modelo de campo, reflejando la propiedad de los agentes de campo sobre su cartera. Spark ahora ofrece una mayor visibilidad a los directores de agencia sobre el rendimiento de sus agentes LOA, reconociendo su impacto directo en el crecimiento y los ingresos, al tiempo que proporciona esta misma información a los agentes individuales.
Si usted es un LOA y ya utiliza Spark, póngase en contacto con su gestor de cuentas para configurar esta nueva vista.
Vista LOA
Si usted es director de una agencia LOA, deberá cambiar manualmente a la vista LOA para gestionar su equipo. Esta vista le da acceso a funciones esenciales, como la visibilidad del equipo, el estado de incorporación y los controles administrativos. Proporciona una visibilidad y un control totales sobre la cartera de negocios de su agencia en todos sus agentes subordinados.
Cuando inicie sesión en Spark por primera vez, verá que la vista predeterminada es la de agente de campo. Como se ha mencionado anteriormente, Spark se diseñó para el modelo de campo. Para cambiar LOA View (vista LOA), haga clic en Change view (Cambiar vista), situado en la parte superior derecha de la página.
Lista de Contactos
Como director de agencia, tiene visibilidad completa sobre la actividad de los clientes de sus agentes LOA. Esto incluye información detallada de cada contacto, así como un historial de las interacciones entre sus agentes y sus clientes.
En LOA View, navegue a la pestaña Contacts (contactos) para acceder a una lista centralizada de contactos. Esta lista le ofrece una vista general de toda su línea descendente e incluye herramientas para gestionar y filtrar datos.
La lista de contactos incluye las siguientes columnas:
Nombre del Agente – Identifique fácilmente qué agente es propietario de cada contacto
Nombre del Contacto
Información de Contacto – Número de teléfono y correo electrónico
Dirección
Plan – Vea la aseguradora asociada y el plan seleccionado
Actualizado – Fecha de la última actualización
Utilice los filtros, como Agent Name (Nombre del Agente) y Contact name, email, or phone (Nombre del Contacto, correo electrónico o teléfono), para limitar su búsqueda y encontrar la información fácilmente.
Al hacer clic en el nombre del contacto, podrá ver todos los contactos del agente y realizar acciones como añadir información o solicitar asistencia.
Reasignar Contactos
Puede reasignar contactos a otros agentes o a usted mismo:
Haga clic en los tres puntos situados en el extremo derecho y seleccione Assign to Agent (Asignar a agente).
Aparecerá una ventana emergente con el título Assign contacts to agent (Asignar contactos al agente). Desde allí, seleccione el agente deseado en el menú desplegable y haga clic en Assign contacts (Asignar contactos).
Back Office
En la sección Back Office, encontrará una opción específica para los agentes LOA: Agents & LOA Settings (Configuración de agentes y LOA).
Haga clic en Manage LOA (Administrar LOA) para acceder y configurar los ajustes disponibles.
Esta página incluye dos pestañas:
Agent Access (Acceso de agente)
LOA Settings (Configuración de LOA)
En la pestaña Agent Access (Acceso de agente), puede invitar a los agentes a unirse a su Cartera de Negocios y gestionar al instante sus permisos de acceso.
¿Está incorporando nuevos agentes o retirando a algunos existentes? Puede conceder o revocar el acceso a su cartera de manera inmediata activando o desactivando la opción Book Access (Acceso a la cartera).
💡Nota: Cuando el acceso está desactivado, la página de contactos del agente aparecerá en blanco.
En LOA Settings (Configuración de LOA), puede elegir si los agentes tienen visibilidad de toda la cartera de negocios o solo de los contactos que poseen personalmente o que se les han asignado. También puede habilitar la retención de clientes para LOA.
💡Nota: Para proteger sus datos, ningún miembro del equipo puede descargar la información del cliente a menos que usted otorgue permiso específicamente.
Invitar Agentes
Como director de agencia, puede invitar a agentes LOA a unirse a su cartera de negocios navegando a Back Office > Agents & LOA Settings y luego haciendo clic en Manage LOA (Gestionar LOA).
En la pestaña Agent Access, localice al agente que desea invitar y haga clic en el botón Invite Agent (Invitar agente), ubicado a la derecha, bajo la columna Book Access (Acceso a cartera).
Si no son un agente Spark existente, se les invitará a crear su nombre de usuario y contraseña para la plataforma.
El agente LOA recibirá un aviso notificándole sobre la transición a una cartera de negocios compartida. Para continuar, debe hacer clic en Agree & continue (Aceptar y continuar) para completar la fusión.
En la columna Book Access (Acceso a cartera) de Agents & LOA Settings > Agent Access, puede confirmar cuándo se envió la invitación y si fue aceptada o rechazada.